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星船知造清波

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唐晓园

冷链产业，从其上中下游的组成来看，是一个“制造业+物流业+零售业”的混合产业组合，根本上是BtoC的模式。

一千多年前杜牧的“一骑红尘妃子笑”，记录的是古代运输生鲜的史实。唐玄宗派人制作的“寒冰+填满棉花的双层木箱”即上游制造；经由汉唐时期重要国道——子午道，飞骑接力，快马加鞭的运输方式即中游物流；最终的下游产品即博得贵妃一笑的新鲜荔枝。

今天，冷链产业下游主要是运送生鲜食品为主的菜篮子和送药救人为主的药箱子。

先看菜篮子。

今日的食品冷链不仅成就了我国的“北肉南调”和日常生活的“最后一公里”，也让我们吃着挪威三文鱼，法国生蚝，阿拉斯加鳕鱼，北海道帝王蟹，越南火龙果等进口生鲜食物时，海外老饕也能享受到来自中国的大闸蟹，河豚鱼，松茸和小龙虾。

预制菜、生鲜电商、水果零售等热门赛道的发展前景也强依托于食品冷链产业。

目前中国食品冷链的短板之一在设备端。中国人均冷藏车、冷库的拥有率还是低于大部分可比国家。

再看药箱。

人类始终一刻不停迭代对病毒的防御武器——今天医药冷链已成为我们面对疫情和疾病时的保护伞。今年5月国家卫健委数据，中国已向多个国家和国际组织供应超过22亿剂次的新冠疫苗。

目前我国医药冷链的挑战之一是技术端的追赶。比如对比美国，美国依托大数据技术、自动识别射频技术、远程控制技术等，建立起了运输路线和车货匹配的信息平台。而中国医药冷链物流信息管理系统建设程度还较低。

随着诊疗新形态的出现——医院，也可以在家里、药店完成。医药冷链或成为求医问诊过程中的重要环节。

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医药冷链和食品冷链都属于冷链分支。下文我们将从中国冷链物流产业的中美差异对比下的增长潜力、上中下游产业特点和新玩家、马太效应促成冷链企业的并购重组、科技进步重塑冷链装备的智能升级等方面进行展开。

相信随着冷链产业的发展，世界上将越来越多因疫苗和药品得救的人，也会少一个因为吃到形状诡异冰棍而沮丧的小孩。

01、中美冷链差距下的增长潜力

冷链物流行业是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的。

中国冷链或最早诞生于周朝。人们发明了叫做冰鉴的容器（其原理类似于今天的简易冰箱）。算得上是最早的冷链（冷藏）操作实例了。

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当前，我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链，上游包括冷链设施设备的建设与生产制造，中游包括冷链运输、仓储等物流的运营，下游是冷链的应用领域，包括农产品、医药、电商及化工等。

任何环节出错都可能导致冷链断裂。或是在仓库的月台上，或是在运输途中，或在存储过程中，或在零售超市里——任一环节出问题，最终都会影响到消费者

由于冷链某个或多个环节断裂造成的食物浪费还是较为触目惊心的。

不管从冷链流通率，还是从冷链基础设施来看，我国与美国、日本等发达国家仍存在较大差距。

近日农业农村部食物与营养发展研究所数据：每年我国蔬菜、水果、水产品、粮食、肉类、奶类、蛋类七大类食物按重量加权平均损耗和浪费率合计22.7%，约.6亿吨，其中生产流通环节食物损耗3亿吨。

我国果蔬损耗率高与冷链化程度较低密切相关，大部分果蔬运输处于“裸奔”状态。发达国家冷链运输普遍在80%以上，我国目前仅为约30%。

●美国和日本果蔬、肉类、水产品的冷链流通率均超90%，我国同类产品冷链流通率为35%、57%、69%。（农业农村部）

●一些商家的“冷链”就是放几个冰块，有的仍然用小棉被裹着生鲜品。

●为了节约成本，冷链司机在运输途中私自关上制冷机的情况也会存在。

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国内冷链基础设施建设也相对美国较为薄弱。全球冷链联盟(GCCA)及中冷联盟相关数据，美国冷库容量几年前就已达到1.03亿吨，人均保有量0.8吨，冷藏车保有量达到25.1万辆，平均每千人配有1辆冷藏车；我国冷库容量万吨，人均保有量0.吨，平均每千人配有0.2辆冷藏车。

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这意味着我国食物全产业链的减损空间巨大。农业农村部数据，如果我们在能减少相关损耗，我国可每年节约2.3亿吨食物，满足1.9亿人1年的营养需求。

这都离不开冷链，这项极其庞大的系统工程。

今天有三方面力量正推动中国冷链市场进入快速增长期。

一是中国对预冷、贮藏、保鲜等农产品冷链物流设施投入加大。中国食品供应链产业拥有万亿级别的市场体量。

二是不断增强的下游需求：城乡居民消费水平、消费能力、健康意识的不断提高。

三是国内生鲜零售等市场呈增长态势。其规模的扩张都要依靠冷链物流运输。

此前我国冷链物流市场就已达到9.2%的增速，市场规模已达到18亿元（中物联冷链委数据）。随着疫情影响的减弱及我国经济增速逐步回稳，在消费需求不断升级、城镇化进程不断加速、人们食品安全及节约意识不断提高、线上诊疗等新形态出现的大背景之下，冷链物流行业的蓬勃发展，方兴未艾会是毋庸置疑的大概率事件。

02、上中下游各自的特点和新玩家

上文我们说过，冷链产业是一个上游制造业、中游物流业、下游零售业的混合产业组合。

也即是说，冷链始于生产企业而终于消费者，其一长串链条上每个端点都需要严格监管，否则一招不慎就会满盘皆输。

我国冷链产业现已跻身国家高度

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