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庄帅

日本的预制菜起源于s，工业化生产早于国内，由于消费习惯和饮食文化相近，日本预制菜行业的历史环境、发展阶段和企业基因对中国具备参照与学习意义。

日本预制菜行业的发展可以分为四个阶段：

1）导入阶段（-年）：日本冷冻食品成型于二战后，受冷链建设推动，-年预制菜消耗量从0.13万吨增至.54万吨，其中年东京奥运会、世博会大量采购包括预制菜在内的冷冻食品，让民众的认知得到充分提高，打破人们的刻板印象；

）爆发阶段（-年）：伴随着这段时期日本经济腾飞，单人户增多也让居民对便捷餐食的整体需求有所增加，饮食外部化与餐饮连锁化共同推动行业成长，70年代中期预制菜迎来爆发期，持续到90年代日本房地产泡沫破灭后；

3）稳定阶段（-年）：日本经济泡沫以及出生率大幅下降，预制菜市场稳步增长，但增速有所放缓；

4）恢复阶段（年至今）：金融危机后预制菜消费量呈现明显的V型恢复，之后保持相对平稳态势，根据日本冷冻食品协会，00年日本预制菜市场规模达38.5亿美元（零售口径），其中冷冻调理食品占比85%，净菜占比15%。

对标日本，我国预制菜行业正经历同日本爆发阶段类似的宏观及产业背景。

日本70-80年代正处预制菜行业的爆发阶段，B端和C端需求激增，推动了包括速冻菜肴在内的冷冻食品行业高速发展。

我国目前部分宏观指标与日本70-80年代相似，人均GDP突破美元，城镇化率不断提高，经济发展助推了社会的现代化演变，具体体现在家庭规模变小，同时也面临着劳动力人口占比下降、商铺租金上涨、人口结构老龄化的问题。

受00年疫情影响，居民消费习惯发生改变，对于预制菜等便捷食品的需求倍增，同时餐饮企业普遍受波及程度较深，中小企业出清速度加快，推动餐饮连锁化进程，预制菜行业迎来风口。

01鉴日知中的对标体系

渗透对标：日本市场相对稳定，我国的预制菜渗透率与之差距较大。

日本的预制菜发展早于国内，根据《中国烹饪协会工作规划》，01年日本预制菜的渗透率已经达到60%以上，而我国仅有10%左右。

日本的渗透率远高于中国，主要有两方面的原因：

1）日料口味相对单一，饮食种类较为固定导致，预制菜品可以满足日常饮食的大部分需求；

）日本国土面积较小，冷链物流覆盖率高，容易形成集中度高的局面。

品类对标：日本菜系相对单一，但品类挖掘更为充分。

1）种类：日料分为关东料理和关西料理，均以刺身、寿司、天妇罗为主，但据日本中食协会，日本的预制菜品类已突破个；中餐虽有八大菜系，但预制菜品类小于个，远不及日本，尚存较大的挖掘空间。

）规模：日本预制菜当中十亿量级的大单品较多，以主食类为主，据日本冷冻食品协会，00年炸肉丸/炒饭/炸猪排/汉堡包/乌冬面的总产值分别为30.8/3.8/0.0/19.5/16.5亿人民币（1日元≈0.05人民币，下同）；我国速冻菜肴当中仅有小酥肉和梅菜扣肉的体量可达十亿量级，单品的品类规模具备较大的提升空间。

3）标准化程度：日餐的加工较简单，多为烤、炸等方式，因此制作的标准化程度高于中餐；中餐的烹饪方式多样，炒菜、蒸菜、炖菜等层出不穷，相较之下菜品标准化研发难度更大，预制菜企业难以覆盖多个菜系，行业渗透率不及日本。

格局对标：日本市场相对成熟，市场集中度高于中国。

根据智研咨询，00年我国预制菜行业CR10合计市占率仅14.3%，而日本预制菜行业CR5市占率达64.04%，我国与日本行业集中度差距明显。

且我国CR10企业的收入多在6-10亿元，01财年日本预制菜代表企业神户物产/日冷食品/味之素/日本水产公司总营收约人民币3/04//亿元，其中冷冻食品营收约人民币///1亿元，马太效应更为明显。

相较日本，我国具备更大的人口规模优势，国内企业成长空间广阔。

我国人口众多，00年总人口14.1亿，为日本总人口的11.1倍，提供了更大的餐饮和家庭消费市场，预制菜市场天花板理应更高，有望催生更大收入规模的龙头企业。

日本预制菜行业竞争格局已定，诞生收入逾00亿人民币的龙头企业。参考日本经验，行业高增红利渐退时，产品力、品牌力及供应链能力更强的企业会在大浪淘沙中沉淀下来。

0先B后C的商业模式

日本：预制菜行业经历先B后C的发展过程，90年代后C端需求稳健上升。

复盘日本预制菜的渠道发展历程，70年代中期，B端与C端渠道发展逐渐拉开差距，B端渠道进入长达0年的快速起量阶段，90年代末随着日本经济泡沫破裂，居民外出消费意愿下降，餐饮行业出现倒退，B端预制菜需求下滑。

相比之下，C端需求穿越经济周期，从70年代到90年代末日本经济危机后，始终保持稳定的增速。

90年代后，经济发展趋缓，女性外出工作的比例提高，叠加家庭小型化，以及微波炉/冰箱等家电设备的普及，C端消费逐步崛起。

中国：B端市场起步更早，C端需求仍需培养。

据欧睿，01年日本市场预制菜B与C的比例为6：4（销量口径），渠道结构更加均衡，中国预制菜B与C的比例约8：（收入口径）。

我国B端的预制菜土壤已经相对成熟，连锁餐厅、团餐及中小餐厅等渗透基本完成，餐饮企业是目前最主要的销售渠道，C端需求仍需继续培养，后续或有更多的渗透。

过去，定位C端的企业需承担消费者教育的职责，经营难度体现在：

1）需求端，C端消费者需求多元，口味喜好日新月异，企业需紧跟市场趋势推陈出新，保持较快的新品更新频率；

）供给端，可能存在一系列的供应链问题，如需求点分散、运输成本较高等，销量难以突破瓶颈。

疫情期间完成天然的消费者教育，产品推新与营销创新或为破局之道。

1）需求侧，疫情期间居家场景的消费显著增加，后疫情时代生鲜电商蓬勃发展，预制菜逐渐占领消费者心智。

）供给侧，新品牌大部分选择主攻门槛更低的C端，互联网的盛行助力宣传方式多元化，近期企业的营销手段渐趋灵活。

3）产品端，珍味小梅园推出酸菜鱼、惠灵顿牛排等特色菜，信良记开发出麻辣小龙虾等菜品，创意新品层出不穷；

4）营销端，商家积极拥抱社群营销及直播渠道，或将进一步强化C端消费者对预制菜的认知，成为C端发展的破局之道。

03日企的共性要素

本节从日本预制菜领军企业日冷集团、神户物产入手，从多个维度分析上述企业如何全方位形成强大的壁垒，探寻预制菜企业做大做强的共性因素：

1）产品广积粮：品类多元是扩大受众的重要途径，产品开发能力重要性凸显；

）渠道筑高墙：BC兼顾或为更佳的渠道模式，对不同渠道应实施差异化策略；

3）供应链密织网：完善供应布局可有效提高协同效应和供应能力。

日冷与神户均为日本最大的预制菜企业，01财年实现营收3.1/03.7亿人民币。

1）日冷：成立于年，最初以销售冷冻鱼为主，50年代开始布局预制菜业务，把握行业爆发阶段的机遇，向餐饮端推广速冻食品、扩大自身知名度，目前公司主营业务为食品加工、物流、畜产和水产等。01财年，公司实现营收/经营利润3.1/18.5亿人民币，同比-%/+8%。

）神户：年诞生于兵库县，主要以业务超市的形式出售速冻食品和半成品等，连锁超市多由加盟商运营，公司收1%的特许使用费，截至01年5月，公司已有97家门店。

01财年，公司实现营收/净利润03.7/11.0亿人民币，同比+6%/30%，预制菜收入占比超90%。

据公司

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